Résumé des épisodes précédents : En compagnie de Sasuke et de Sakura, Maruto, le pire garnement de l’école des ninjas du village caché de Konona, poursuit son apprentissage… Kakasni les invite à passer l’examen de sélection des ninjas de « moyenne classe ».

Les édifices de Tanzaku tremblent !! Tsunade devient d’emblée très agressive lorsque Orochimaru apparaît devant elle ! Son ancien camarade lui propose un pacte maléfique, afin qu’elle lui rende l’usage de ses bras.